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鋰電池:汽車界“蘋果”引領行業革命 需求猛增

發表時間:2013-04-24 15:27

近期由于美國電動車領導公司Tesla的訂單超預期及明年有可能在中國開電動汽車體驗店的事件影響,美股Tesla股價連創新高,在Tesla帶動下,近期國內市場對于鋰電池市場的未來前景抱有樂觀的態度,因此A股鋰電池板塊相關股票近幾個交易日大幅上漲。

 

評論: 

Tesla采用獨特的經營理念來占據市場,被稱為汽車行業的“蘋果” 

之前電動車的發展面臨較大的困局,但Tesla作為電動汽車的新貴,主打豪華車品牌,其獨特的經營理念和發展模式也有望帶動電動汽車行業的革命,其主要體現在幾個方面:(1)經營定位得當,即從豪華品牌入手,逐漸向中低端品牌滲透:首先主打豪華車市場,對于目前而言電動汽車由于電池的成本較高,相比普通的燃油汽車需要一定的補貼,不然性價比較低,但是Tesla首先推出的是環保的理念吸引有環保意識的高收入人士和社會名流,特別是硅谷的青年才俊和好萊塢的明星;這也是早期公司Roadster和目前Model S跑車的定位,在逐漸得到市場認可之后,然后逐漸向中高端跑車等領域轉移,最終在技術革新和市場成熟度的帶動下逐漸推出中低端市場的車型,這也是公司未來發展的藍圖。(2)對技術的革新:公司沒有采用較大的電池,而是采用傳統的18650型筆記本電腦電池,這種電池輕便,一輛Model S跑車所需要的電池重量僅為500公斤左右。并且公司電池在充電時間上也有優勢,目前的新車型Model S大概1個小時左右就能夠實現電池的充電,同時其續航里程上有所提升,達到300英里以上,大大高于同類型的電動汽車。同時,公司的創始人Musk也是太陽能分布式發電上市公司Solarcity的創始人,Solarcity可以為用分布式太陽能充電樁為電動汽車進行充電,也為電動汽車分布式充電提供了可能的前景。

 

因此,截至2012年年底,Tesla的Model S車型訂單已經達到了15000輛,公司2013年Model S銷售將超過20000輛,相比2012年交付2650輛有了很大的提升,而上周(4月29日)公司也宣布Model S純電動汽車2013年一季度交貨超過4750輛,一季度也將成為公司上市以來首個盈利的季度,業界也認為Tesla可能成為未來電動車領域的“蘋果”。

 

Tesla或帶動產業走向良性循環,將是里程碑的事件

雖然Tesla近期才實現銷量的提升和盈利的改善,但它讓電動車行業真正意義上的民用和產業化成為了可能,而公司明年有可能登陸中國市場,主打高檔汽車市場,在豪華車消費能力強勁的中國有望占有一席之地。更重要的是,Tesla的成功讓更多的上游原材料和配套設施的企業更愿意在電動車領域進行投入。雖然前幾年行業面臨了發展的困境,但制約行業發展的目前一方面是汽車的價格還有一方面是配套設施,如充電站和充電樁的匱乏造成充電的不便利,隨著技術的突破和消費者對于Tesla電動車的認可,配套設施的改善成為可能,行業有望進入良性的循環,將是里程碑式的事件。?

 

國內新能源汽車還處于起步,但仍可期待 

目前,國家已經出臺一系列推進節能與新能源汽車發展的政策措施,旨在推動其發展。2012年,我國新能源汽車生產12552輛,純電動汽車產銷量分別比上年增長98.8%和103.9%。截止2012年底,我國北京、上海、深圳等25個試點城市共示范推廣各類節能與新能源汽車2.74萬輛。2012年4月,國務院討論通過《節能與新能源汽車發展規劃(2012年-2020年)》,以純電驅動為主要戰略取向,到2015年,純電動汽車和插電式混合動力車累計產銷量達到50萬輛,到2020年超過500萬輛。雖然國內新能源汽車仍面臨配套措施匱乏,汽車售價較高等問題,大部分還是在公共交通領域推廣,發展較慢,但隨著技術的進步和國外企業示范效應,未來新能源汽車的發展也存在超預期的可能,新能源汽車的發展也將大大拉動鋰電池的需求,我們根據規劃預測到2015年新能源汽車鋰電池需求量將超過125億瓦時。

 

消費電子保證鋰電池需求增長從鋰電池目前的應用領域來看,手機電池仍然是目前下游應用領域最為廣泛的部分,約占到鋰電池應用領域的約40%,隨著今年Samsung和蘋果新一代智能手機和平板電腦的逐步需求釋放,消費類電子仍將保證鋰電池行業有穩定增長。

 

看好鋰電池的長期發展前景,維持鋰電池行業長期“推薦”評級

 

雖然目前Tesla的電池供應商是松下,但由于短期Tesla汽車的成功對于行業的拉動效應顯現,加之近期傳統消費類電子對于鋰電池業績增長的保證,我們認為市場對于鋰電池行業的看法有了根本性的改變,行業PE有望得到整體的提升,在鋰電池產業中建議關注基本面較好,進入壁壘較高的電解液生產企業江蘇國泰和新宙邦,我們給予板塊長期“推薦”評級


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